提升服務滿意度
富邦證券將公平待客原則作為企業整體共同遵循之價值體系與行為準則，並加強同仁遵循金融消費者保護相關法規，促進企業的永續經營及發展，2021年成立公平待客委員會，提升監理頻率及重視層級。2022年進行公平待客原則課程，受訓人數達3,250人次，總時數達5,963.75小時，每月執行公平待客快閃問卷活動，強化同仁對公平待客各原則的認知以及相關法規的遵循。為提升客戶滿意度，本公司2022年重要專案執行情形如下：
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提升高齡客戶服務：增設樂齡專線，並針對高齡客戶致贈名片型放大鏡，強化客戶關係維護。
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增設集中接單中心：以集中化、專業化之接單服務，確保人工單客戶之服務品質。
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線上開戶作業優化：加速審查流程，提升作業品質。
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建置金融友善服務專區：12/22取得無障礙標章A等級及配合「金融友善服務準則」所規定辦理之相關友善金融措施
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推動數位創新服務
富邦證券積極優化平台使用者體驗，強化各環節投資人接觸熱點，提升數位服務，2022年現貨交易電子實動戶數自佔率達84.1%。搭配三大平台(智選股、新基金平台、e點通改版)上線推出「投資難不島」教育性質網站，讓客戶使用新平台無斷點。
落實公平待客，提供客戶隨時可獲取服務的管道，實現24小時全年無休的服務諮詢，2022年智能客服機器人使用人次達394,004人次，服務量能已為人工客服的3.5倍，客戶透過智能客服進行台股定期定額約定、股票申購抽籤等服務，猶如親洽所屬營業員所獲取的專屬服務。
普惠金融
富邦證券發揮核心職能，推廣金融理財觀念，協助民眾透過小額投資逐步累積資本能量。推出「富邦說趨勢」PODCAST及YouTube節目，希望能透過此節目，協助客戶隨時隨地都能掌握產業最新趨勢，2022年「富邦說趨勢」PODCAST共計有19.2萬人次收聽，「富邦說趨勢」YouTube共計有3.7萬人次觀看，同時亦透過「富邦學Bar」及「教學短片」，滿足全客群投資知識。
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透過推廣定期定額投資存股的方式，協助新世代及小資族進行投資理財，2017年起開放定期定額ETF富邦證券率先開辦，截至2022年底，富邦證券定期定額台股客戶數共8.9萬戶、扣款金額達102億元，較2021年增加36億元，成長55%；並於2022年提供美股定期定額及基金定期定額，讓客戶可更多元化選擇適合自己的商品。
